好牛168 杨东、董承非，最新持仓曝光

周一，资本市场刮起阵阵“涨价风”，有色锌、黄金股、有色铜、小金属、钛白粉……领涨概念无一离不开涨价的催化。

对此，接受CNN采访的一名美国高级别官员表示，并不存在名为“干扰器”的这种武器，特朗普的说法可能是将多种作战能力混为一谈。该官员表示，美军在行动中确实发动了网络攻击，目的是瘫痪委内瑞拉的预警系统和其他防御系统，同时还利用现有的某种声学装备，以干扰地面人员。

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　　上市公司回购和定增公告，曝光了部分着名私募的最新持仓。

　　近日，天壕动力发布的回购公告高慢，限制2月27日，杨东执掌的宁泉金钱旗下两只居品位列该公司前十大鞭策名单。与此同期，近期上市公司发布的公告还高慢，限制2月24日，睿郡金钱结伙东谈主董承非惩办的两只居品位列元力股份前十大鞭策名单；限制1月9日，景林金钱旗下居品干预苏盐井神前十大鞭策行列……

　　值得醒目的是，从当今曝光的持仓来看，头部私募关于具备出海后劲或走分娩业周期底部的上市公司正积极布局。在他们看来，活跃的增量资金以及中国经济基本面企稳是本钱市鸠集构性行情演绎的遑急援救，后续盈利驱动的契机有望进一步败露，化工、电力斥地等板块值得保重。

　　着名基金司理持仓曝光

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　　天壕动力发布的回购公告高慢，限制2月27日，宁泉金钱旗下两只居品共计持有该公司1453.15万股，相较于旧年三季度末持股数目不变。拉永劫候来看，宁泉金钱旗下这两只居品于2025年上半年末新进该公司前十大流畅股鞭策名单，于今持股数目险些莫得显赫变化。

　　据公开贵府，天壕动力是一家以自然气供应及管输运营、膜居品研发生产销售及水处理工程职业和余热发电合同动力惩办为一体的公司。从公开贵府来看，天壕动力正在积极“出海”，2025年12月通过旗下天壕香港平台，与PT Indo Sino Oil dan Gas成效签署战术迷惑条约，标记着公司发挥置身印尼动力市集。某私募征询员在采纳记者采访时暗示，跟着自然气破钞量规复增长，凭证市集情况自主采选扩猛入口或把合手国际市集转售机遇以增重利润空间的相干企业值得保重。

　　元力股份近日发布的公告则高慢，限制2月24日，睿郡金钱旗下睿郡有孚1号私募证券投资基金和睿郡有孚3号私募证券投资基金位列该公司前十大鞭策名单，相较于旧年三季度末，前者持股数目不变，后者为新进鞭策。

　　据悉，正规配资平台元力股份主要筹划活性炭、白炭黑和新动力碳材料，旧年12月该公司秘书了出海筹划，其全资子公司南平元力活性炭有限公司通过收购Clarimex 49%股权的往来开启好意思洲市集业务布局。

　　相通是基础化工板块标的的苏盐井神，近日发布的公告也高慢，限制1月9日，景林金钱旗下景林致远私募基金持有该公司368.7万股，相较于旧年三季度末新进该公司前十大鞭策名单。券商征询诠释分析称，盐穴储气等玄虚愚弄技巧，将为该公司掀开第二成长弧线，推动其从周期化工限制干预公用事迹运营限制，其功绩具备无间增漫空间。

　　盈利驱动行情有望开动

　　从上述持仓不错发现，头部私募对有望收场功绩设置的公司颇为保重。

　　淡水泉投资在采纳记者采访时暗示，2026年市集驱动逻辑有望从估值设置转向盈利援救，这条目投资者要愈加精粹地去甄别不同业业与公司的景气情状与成长质地。具体来看，民众产业链重构趋势下，中国上风制造业依托时代与供应链竞争力加快出海，积极把合手发达国度再工业化与新兴市集工业化所带来的新需求，推动企业盈利增长，相干契机值得重心保重。

　　源乐晟金钱也坦言，2026年公司会从产业供需改善的角度寻找契机。具体来看，AI行业正处在迅速发展的进程中，算力、AI应用、储能、电力斥地等细分限制的契机均值得重心追踪。与此同期，中国产业链民众市占率擢升的进程中，投资契机将无间败露，比如到国外市集霸占份额的工程机械、建材、破钞品公司等。

　　密集调研电力斥地

　　聚焦上市公司盈利变化的想路下，电力斥地板块也成为备受私募保重的方针之一。

　　据私募排排网统计，2月共有383家私募参与调研，共计调研频次为704次，遮掩22个申万一级行业中的158只个股。分行业来看，电力斥地成为2月最受私募爱重的行业，该行业中共有14只个股受到私募调研保重，共计调研频次达97次。其中，天顺风能、华明装备、大金重工、华通线缆等公司密集采纳私募调研。

　　多位业内东谈主士暗示，AIDC（AI数据中心）用电需求正在快速擢升，电力和动力舒服成为AI发展的重要阻挡规范。与此同期，泰西电网斥地平均入伍年限大齐向上30年，在新动力并网和动力转型进程中，国外公用事迹公司本钱开支有望无间擢升。在这一配景下，中国电力斥地企业凭借特高压时代、全产业链成本上风以及较强录用才气，在出海方面具备竞争上风，相干契机将无间败露。

　　作家：马嘉悦

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